近期,存储芯片行业反转迹象不断涌现:库存减少、订单见长、企业酝酿涨价并开启投资……
NH Investment & Securities分析师Hyunwoo Doh表示,随着2023年下半年行业改善预期回升,部分客户增加了库存补货订单,内存制造商持有的库存开始减少。随着内存制造商库存下降,行业状况预计将从2023年第三季度开始真正改善,届时DRAM和NAND的ASP有望转升。
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存储大厂之一SK海力士的部分客户库存补货订单已开始兑现。分析师预计第二季度公司DRAM出货量将环比增长32%,ASP环比下降10%,NAND出货量将环比增长17%,ASP环比下滑8%。
另据韩媒昨日报道,三星电子管理委员会已与5月17日确认批准存储芯片投资,这也是自去年11月以来,三星最高管理层首次在管理委员会上使用“投资”一词。报道指出,该措施意味着,三星观察市场趋势后对适当投资时机作出了判断,公司领导层似乎在为下半年半导体市场好转的预期而发力。
值得一提的是,上周台湾电子时报报道称,三星计划提高NAND晶圆价格。如果消费电子市场需求在下半年改善,NAND晶圆合约报价有望企稳。之前三星和SK海力士已在寻求将NAND闪存价格提高3%-5%。
▌存储厂商预期乐观 券商预计行业有望迎来整体价格拐点
与此同时,多家存储厂商也给出了较为乐观的预期。
例如,华邦电本月也透露,预计市场未来发展趋势将好于过去,将逐步提高投片;现阶段急单涌现,公司也已启动备货,产能回升一至两成。南亚科认为,下半年终端库存有望正常化,手机等消费产品可望下半年逐步走稳,DRAM市场需求将改善回稳。威刚表示,4-5月现货价格逐步回升,合约价格也有望在Q3迎来最低点。
招商证券指出,存储原厂Q1盈利能力基本降至谷底,考虑到存储原厂加速去库存,PC等需求逐渐复苏,AI对存储需求也有持续拉动,下半年价格复苏迹象将更为明显,甚至有望迎来整体价格拐点。
值得一提的是,今日存储芯片板块大幅走强。截至收盘,国芯科技涨14.66%,大为股份涨停,兆易创新、澜起科技、普冉股份、聚辰股份、佰维存储涨超7%,北京君正、精测电子、江波龙等跟涨。
而美光科技昨夜美股也涨超3%。
不过,也有业内人士提醒称,从目前市场表现来看,整体上价格已经止跌,部分产品价格有小幅上调,这些都显示出市场氛围正在发生变化。但是现在就谈回暖还差得比较远。毕竟前期存储产品价格出现大幅下调,已基本触及到许多公司的成本线,现在少量产品价格的上调,还不能代表大势,市场能否回暖还要看未来一段时间的销售状况。
(文章来源:科创板日报)
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